Las posibles salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic van mucho más allá de convertirse en dos de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia reciente. También pueden cambiar la forma en que los inversores entienden el negocio de la inteligencia artificial.
OpenAI ha presentado de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC), según un comunicado del 9 de junio.
El fabricante surcoreano de chips de memoria quiere financiar la expansión de su capacidad para atender la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial.
La compañía recibió calificaciones en la categoría BBB de las tres principales agencias de calificación crediticia el jueves, allanando el camino para obtener financiamiento más barato tras su salida a bolsa.
Las acciones cerraron con una subida del 4,8%, lo que elevó su capitalización bursátil a US$2,65 billones, unos US$8.000 millones más que la de Amazon.
Las acciones subieron hasta un 31% por encima de su precio de salida a bolsa de US$135, antes de cerrar el día con un alza del 19%. Su precio de cierre dejó la capitalización bursátil de la compañía en US$2,2 billones.
La histórica salida a bolsa de SpaceX desvió el interés de los inversionistas hacia la empresa de Elon Musk y provocó fuertes caídas en otras acciones vinculadas al sector espacial.
“Cuesta creer que una pequeña empresa que empezó en un almacén en El Segundo ahora salga a bolsa para la mayor OPV jamás realizada”, dijo Musk desde la sede de SpaceX en Starbase, Texas.
Unos 200 empleados celebrarán la salida a bolsa con campanas en forma de cohete en Nueva York, y otros 1.000 empleados estarán en las instalaciones Starbase de SpaceX en Texas.
Las operaciones previas a la salida a bolsa sugieren que las acciones de SpaceX podrían subir más de 35% respecto al precio de la OPI, impulsadas por una fuerte demanda de inversionistas minoristas.
La mayor salida a bolsa de la historia enfrenta una pregunta que divide a Wall Street: cuánto vale hoy una compañía cuyo precio depende cada vez más de negocios que aún no existen a escala comercial.
El conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk reservó 16,3 millones de acciones de clase A para la oferta en el país, o alrededor del 3% del total.
Las vías varían mucho según el mercado, siendo Japón y Australia los únicos países de Asia-Pacífico donde los inversores minoristas tienen acceso directo a la OPI.
La empresa, oficialmente Space Exploration Technologies Corp, vendió 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, según un comunicado publicado el jueves en su página web.
Los operadores estudian los datos financieros de SpaceX para saber qué tasa de múltiplo pagar por las acciones teniendo en cuenta sus tres segmentos de negocio.