Bloomberg — Walt Disney Co. (DIS) fijó el martes un precio de US$4.000 millones en bonos, su primera venta desde 2020, al tiempo que la compañía se suma a una oleada récord de actividad a medida que las empresas fijan primas de endeudamiento más bajas.
La oferta en cuatro partes consistió en bonos con vencimientos de entre tres y diez años, según una persona familiarizada con el asunto. El bono, con vencimiento en 2036, rendirá 0,58 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro, una cifra inferior a la que se había hablado inicialmente, de alrededor de 0,85 puntos porcentuales, según la persona, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente.
Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales.
Es probable que Disney utilice el efectivo principalmente para pagar deuda y fomentar la liquidez para aumentar la rentabilidad para los accionistas y las inversiones estratégicas, según Bloomberg Intelligence. La compañía tiene US$2.600 millones en bonos y préstamos con vencimiento para lo que resta de año, según datos recopilados por Bloomberg.
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La empresa reveló en 2023 un esfuerzo de inversión de US$60.000 millones a 10 años que incluye casi duplicar su flota de barcos y abrir su primer parque temático en Medio Oriente.
Disney anunció la semana pasada que el director de su división de parques temáticos, cruceros y productos de consumo reemplazará a Bob Iger como director ejecutivo el próximo mes. El cambio llega en un momento crítico para la compañía, ya que la matriz de ABC y ESPN se enfrenta a la transición de la industria de los medios a la era del streaming.
La venta de bonos fue una de las ocho operaciones en el mercado estadounidense de grado de inversión este martes, que juntas planeaban recaudar US$11.300 millones. El lunes, Alphabet Inc. (GOOGL) fijó el precio de US$20.000 millones en notas, en una operación que generó más de US$100.000 millones en pedidos.
BNP Paribas SA, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., Sumitomo Mitsui Banking Corp. y US Bancorp son los colocadores de la operación con Disney, según la fuente. Los bonos tendrán una calificación A de S&P Global Ratings y A2 de Moody’s Ratings.
Perfil del emisor
Distribución de deuda: DIS US Equity DDIS.
Estructura de capital: DIS US Equity CAST.
Valores relacionados: DIS US Equity RELS.
Historial de calificaciones: DIS US Equity CRPR.
Esta historia fue actualizada con más información a las 16:41 ET.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation
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