Bloomberg — Las bolsas mundiales alcanzaron un máximo histórico gracias a que los inversores renovaron sus apuestas en el sector de la inteligencia artificial, impulsando las ganancias de los fabricantes de chips. El petróleo y el dólar cayeron ante la perspectiva de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán.
El índice mundial MSCI All Country World Index subió un 0,4%, encaminándose a un nuevo máximo histórico, mientras que su índice de referencia de Asia-Pacífico avanzó un 2,2%. Las acciones australianas también alcanzaron un nuevo máximo. Estos avances se produjeron después de que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cerraran el martes en máximos históricos. Los futuros de los índices bursátiles apuntaban a nuevas ganancias para los índices de referencia estadounidenses y europeos.
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Las acciones de semiconductores siguieron acaparando la atención, con SK Hynix Inc. (SKHY) subiendo un 6,7% en Seúl. Nvidia Corp. (NVDA) avanzó más de un 2% en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio de Elon Musk sobre los chips Vera Rubin de la compañía. Sin embargo, la cautela persistió, ya que las acciones de SpaceX cayeron un 7,5% en las operaciones extendidas después de que la compañía proyectara un gasto mayor de lo esperado en su negocio de IA. Advanced Micro Devices Inc. (AMD) cayó un 9% tras presentar unas perspectivas de ventas poco alentadoras.
El crudo Brent cayó un 0,7%, hasta aproximadamente US$78,75 el barril, después de que Axios informara que Washington, Teherán y Omán estaban cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, con un anuncio previsto para el miércoles. Los bonos del Tesoro subieron junto con el oro, ya que los inversores moderaron sus expectativas de subidas de tasas de interés.
Los sólidos resultados de las grandes empresas tecnológicas han contribuido a restablecer la confianza de los inversores tras la volatilidad de las acciones de IA, que provocó pérdidas en varios fondos de cobertura el mes pasado. Los operadores también están atentos a si el avance hacia la reapertura de la ruta marítima clave de Medio Oriente prolonga la reciente caída de los precios del petróleo, aliviando así las presiones inflacionarias y moderando las expectativas de subidas de tasas por parte de la Reserva Federal.
“Los resultados tecnológicos de la última semana demuestran claramente que la inversión en IA seguirá aumentando considerablemente”, afirmó Vey-Sern Ling, directora general de Union Bancaire Privée. “Esto resulta alentador para los inversores, sobre todo ahora que las valoraciones parecen mucho más razonables tras la reciente corrección”.
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El índice MSCI World Semiconductor se desplomó más del 20% desde su máximo en junio, debido a la preocupación por la sostenibilidad del auge del gasto en IA y el progreso de la fabricación de chips avanzados en China. Desde entonces, el índice se ha recuperado un 15%, acumulando ganancias en lo que va del año un 42%.
Anteriormente, un índice estadounidense de chips registró su mayor ganancia en cuatro días desde 2020.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg
“El cambio generalizado, que se aleja de la exposición pura al hardware, ya ha transformado el rendimiento de las acciones a nivel mundial. Si la primera fase del auge de la IA estuvo marcada por los chips y los equipos ópticos, la siguiente fase podría estar cada vez más centrada en las plataformas que implementan esta tecnología”. — Andre de Silva, estratega de Markets Live.
Las acciones tecnológicas se están recuperando porque las tres presiones que impulsaron la reciente caída, la preocupación por el gasto en IA, el aumento de los rendimientos de los bonos y el alza de los precios del petróleo, se están atenuando simultáneamente, según Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets en Singapur. Los sólidos resultados empresariales tranquilizan a los inversores, quienes ven que la demanda de IA se mantiene intacta, mientras que la bajada de los rendimientos del petróleo y los bonos reduce la presión sobre las valoraciones, añadió.
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Aun así, “la situación no está del todo resuelta, sobre todo porque todavía hay que demostrar la rentabilidad de la inversión en IA”, afirmó Chanana. “Pero una vez que se hayan eliminado el apalancamiento y la concentración de posiciones, incluso un alivio moderado puede generar un repunte considerable”.
Los bonos del Tesoro extendieron las ganancias de la sesión de Nueva York, ya que las señales de progreso hacia una resolución diplomática de la guerra con Irán provocaron una caída en los precios del petróleo.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años de referencia bajó un punto básico hasta el 4,60%. Los bonos indios a 10 años extendieron sus ganancias después de que el banco central del país mantuviera las tasas sin cambios .
El dólar, refugio seguro durante el conflicto de Medio Oriente, se debilitó frente a la mayoría de las monedas del Grupo de los Diez. El indicador de Bloomberg sobre la fortaleza de la divisa cayó un 0,1%, registrando así su tercer día consecutivo de pérdidas.
El oro, la plata y el platino subieron, ya que estos metales preciosos, al no generar intereses, se benefician cuando no aumentan las tasas de interés. El precio del oro subió un 1,4%, hasta aproximadamente US$4.135 la onza.
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Volviendo a las noticias geopolíticas, un acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría ayudar a normalizar el transporte marítimo comercial en el estrecho, una vía crucial para el suministro energético mundial, y evitar la reanudación de los combates en Medio Oriente.
Qatar afirmó que se había redactado una propuesta, mientras que funcionarios estadounidenses e iraníes expresaron optimismo sobre un acuerdo para reabrir la crucial vía marítima, lo que presionó a la baja los precios del petróleo.
“Con tanto optimismo ya reflejado en el mercado petrolero, y el riesgo de que se repita la falsa esperanza de la semana pasada aún muy real, el equilibrio de riesgos parece estar inclinándose cada vez más al alza”, escribió Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 13:50, hora de Tokio.
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 3,5%
- El índice Topix de Japón subió un 1,9%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,7%.
- El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,1%.
- El índice Shanghai Composite subió un 1,3%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,4%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1537.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 157,60 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7461 por dólar.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 0,3% hasta los 64.127,21 dólares.
- Ether cayó un 0,5% hasta los 1.865,79 dólares.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,61%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años disminuyó 3,5 puntos básicos hasta el 2,820%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años disminuyó seis puntos básicos, hasta el 4,91%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% hasta los US$75,21 por barril.
- El precio del oro al contado subió un 1,4% hasta los US$4.133,16 la onza.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
*Esta nota fue actualizada a la 1:50ET con más información a lo largo del texto.
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